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好像要费点脑筋!“五一”五天小长假 你选择持股还是持币过节?
今年“五一”放假安排长达5天,休市期间,外围市场可能会出现不确定性因素,如疫情等不确定性利空事件。而一旦出现利空因素,那对众多资金而言,无疑又是一记“闷杀”。那么,“五一”之后,各板块行情究竟如何演绎,节前是该持币还是持股呢?
  “五一”节前最后一个交易日临近,你会选择持币还是持股过节?
  截至4月29日收盘,A股市场并没有因即将到来的节日更显活跃,两市成交额持续萎缩,仅5328亿元,暂居4月以来第二低成交额。行业板块涨跌互现,个股表现分化明显。为了维护持有人利益,一些基金公司纷纷选择节前闭门谢客,对旗下货币基金等产品实施暂停大额申购。
  对于持币或者持股过节,业界众说纷纭。但有业内人士认为,这不应该成为影响长期价值投资者的短期因素。预计5月份之后,消费和科技领域依旧是市场关注的焦点。
  1、节前市场波动较大
  4月中下旬以来,大盘维持横盘震荡,市场赚钱效应依旧较弱。截至4月29日收盘,此前一路高涨的食品饮料板块也出现回调,伊利股份、五粮液等牛奶、白酒股票价格出现波动,银行和高速公路板块走强。
  相比之下,部分科技股迎来反弹表现,3D摄像头板块内多只个股盘中涨停。部分科技股表现回暖,这是由于近两日正好处于上市公司一季报披露节点,相关业绩不俗的科技类个股再次迎来众多资金追捧。公募一季报显示,半导体板块个股被众多公募提前重仓持有,相比去年四季度末,半导体行业重仓持股的行业配置比例从2.83%提升至3.19%。
  小长假前夕,通常会有较为明显的资金“套现”回流现象,这样会造成市场波动较大。对此,众多公募基金纷纷对旗下货币基金等产品暂停大额申购业务,但外资依旧在持续抢筹。截至4月28日,近五个交易日,北上资金持续净流入超百亿元,4月份累计净流入金额超500亿元。其中,沪股通累计净流入超200亿元,深股通累计净流入近300亿元。
  受疫情影响,本次“五一”假期前后正好成为季报和年报的集中披露期。对于行业板块的表现,机构人士看法各有不同。
  某券商投顾人士告诉记者,在疫情影响下,前期一些科技股被大盘指数和外围市场拖累,遭遇资金错杀。5月份之后,一季报业绩超预期的部分科技股可能会迎来反转行情。
  川财证券认为,“五一”临近助力消费回暖,猪肉价格或将高位企稳,持续推荐关注生猪养殖板块。
  有公募基金经理指出,长假因素和消费支持政策叠加,对消费板块整体有利。但是疫情因素的压制仍然存在,短期难见旅游、餐饮等爆发性复苏,消费板块的内部分化将加大。
  2、持股还是持币过节
  今年“五一”放假安排长达5天,休市期间外围市场可能会出现不确定性因素。比如,疫情等不确定性利空事件。而一旦出现利空因素,那对众多资金而言,无疑又是一记“闷杀”。不过,A股在节前连续数日的缩量成交额,似乎也反映出资金此次的谨慎程度。
  那么,“五一”之后,各板块行情究竟如何演绎,节前是该持币还是持股呢?
  泰石投资董事总经理韩玮在接受(国际金融报)记者采访时表示:“一方面,A股处于被严重低估的状态;另一方面,欧美各国疫情峰值预计‘五一’期间会基本度过,显然持股过节才是理性的选择。”
  “倾向于持股。”中融产业升级混合基金经理甘传琦在接受(国际金融报)记者采访时表示,“第一,现在的流动性是比较宽裕的;第二,全国两会即将在五月召开,从政策面角度来看预期是比较宽松的;第三,从后续复工复产的进程来看,底部向上的态势是比较清晰的。海外的疫情也会逐步探底,部分国家也开始进入复工复产的节奏。所以说整体态势是向上的,但也有一些长期风险需要再观察。”
  “其实科技、消费,从大方向来说都是没问题的,长期趋势都非常清晰,从短期角度来看,个人认为科技的性价比会更高一些,因为前期大家更多认为科技受到外需的影响会比较大,悲观情绪释放得也比较充分,如果疫情出现阶段性的改善,也有利于改善科技股的预期。”甘传琦表示,消费是相对稳定的行业,一般不会出现较大幅度波动,但从估值来说,短期消费股不算低估。
  华炎投资投资部副总裁李元凯认为,更适合持币过节。疫情影响整个全球资本市场乃至全球经济,近期原油价格创纪录的剧烈波动让这个假期的不确定性增强,持币过节或许是个规避不确定性风险的不错选择。
  也有相关人士表示,如果是长期价值投资者,短期有关持币或持股过节的讨论根本不应影响自己的投资判断。
  韩玮认为,5月份之后,国内消费行业会进入加速复苏阶段,成为市场中新投资主线的可能性较大。预计医药股会出现分化,疫苗、病毒检测相关个股基本面仍有较大扩张空间,医药其它领域个股则要警惕短期波动风险。
  对于医药板块,甘传琦的态度持中性。他认为,医药板块整体基本面向好,虽然在三四月份涨幅较高,但估值相对便宜,可能内部会有一些资金的轮动。
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(文章来源:国际金融报)

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